理财服务
根据客户实际现况与追求，为客户提供理财建议，包括财务保障规划，投资组合再平衡，保险额审计，资产合理转移及遗产分配等。规划和审核服务目前为免费服务。
产品概览
何顾问可为安省个人、家庭或公司提供一系列的优质金融产品和服务。产品来自加拿大各大保险公司、基金公司和银行机构，例如London Life, Manulife Financial, Sun Life Financial, 21st Travel Insurance, ETFS, Quadrus Investment, Solutions Banking™, Mackenzie Financial, National Bank等等。
目前所代理的产品包括：
| 保险类 (个人或团体) | 人寿保险 (Life Insurance) | 大病保险 (Critical Insurance) | 残疾保险 (Disability Insurance) |
| 旅游保险 (Travel Insurance) | 医疗保险 (Health/Dental Insurance) | 员工福利计划 (Group Benefits) | |
| 投资类 | 退休储蓄计划( RRSP ) (Retirement Saving Plan) | 退休/终身入息基金/年金基金 (RRIFs/LIFs/annuities) | 教育储蓄计划( RESP ) (Education Saving Plan) |
| 保本基金 (Segregated Funds) | 互惠基金 (Mutual Funds) | 创富融合基金 (Fusion™) | |
| 银行类 | 银行账户 (Bank Account) | 信用卡 (Credit Cards) | 信用贷款 (Lines of Credit) |
| 房屋贷款 (Mortgages) | 投资信用贷款 (Investment Line of Credit) | 退休储蓄计划贷款 (RRSP Loans) | |
在理财的过程中，我们不可避免地需要选择一些产品，而不同公司所提供的同类产品又有很多区别，何顾问可以协助你从琳琅满目的产品中挑选合适自己的产品。请点击这里进行咨询，或拨打647-835-2888。